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美利坚合众国最大耗费集团贝莱德降费竞逐ETF大

2019-05-28 20:33

  被动产品低成本策略的流行使得美国大型基金公司竞相削减管理费用。

  □本报记者 李豫川

  近日,全球最大的ETF指数提供商贝莱德宣布,将关闭旗下18只ETF,其中绝大多数为小众的国际产品。

  贝莱德近日宣布消减旗下7只主要ETF的管理费,其中,iShares核心标普美国总股票ETF的费用由之前的0.07%下降到0.03%。随后,嘉信理财也宣布将旗下的美国大市值ETF的管理费用从0.04%降至0.03%。据了解,贝莱德面临其主要对手领航低成本的强力竞争,此举被市场人士解读为贝莱德在低成本上的追赶之举。目前,美国市场上费用最低的产品为贝莱德旗下的iShares国债浮动利率ETF,公司免除了通常0.15%费用,费率为零。

  11月10日,美国两大基金公司赶在“双11”之前宣布大幅削减其管理的ETF基金收费水平,以应对ETF基金市场日益激烈的竞争,并吸引更多的长期投资者。

  据悉,这18只产品累计资产达到2.27亿美元,此次清盘将使得贝莱德旗下的ETF产品规模下降6%,剩余299只。

  美国最大的基金公司——贝莱德当日宣布将旗下ETF基金品牌——安硕的7只“核心(core)”系列ETF产品费率从0.07%下调至0.03%。贝莱德还新推出iShares核心国际综合债券ETF,用来追踪全球投资及债券指数,以对冲外汇风险。就在同一天,美国另一家知名基金公司——嘉信理财发言人戈里格·嘉博称,该公司也将把旗下多只ETF基金费率降低至0.03%。

  贝莱德宣布,产品清盘日定在8月21日,其中,15只为国际股票产品,包括3700万美元规模的iShares 富时中国基金、3100万美元的富时MSCI东欧基金;其余为分领域的债券基金,如iShares金融债券基金等。

  削费“剑指”ETF

  贝莱德表示,清盘这些基金是为了更好地满足客户不断变化的需求,而保持这些基金的成本高于其带来的价值。

  贝莱德公司称,下调基金费率的主要目的是瞄准那些奉行“买入并持有”策略的投资者。安硕的“核心”系列ETF基金目前已有24只,管理的总资产达628亿美元。其中,安硕核心标普总体美股ETF基金(ITOT)在纽约证交所挂牌交易,管理总资产约27亿美元,在其将管理费率下调至0.03%以后,该基金相对于其他同行竞争对手而言,收费水平略低。例如嘉信理财和领航集团分别在纽交所上市的嘉信美股全市场ETF基金(SCHB)和领航美股全市场ETF(VTI)费率各为0.04 %和0.05%。即便如此,安硕ETF基金的成本优势也不是很突出。

  据了解,美国基金行业近日经历了第500宗ETF清盘。

  贝莱德还将安硕另外两只ETF基金——安硕罗素3000增长ETF、安硕罗素3000价值ETF的费率从之前的0.09%降低至0.07%。总资产约88亿美元的安硕核心MSCI新型市场ETF的年度费率也降低至0.12%,这比领航集团旗下的领航新兴市场股指ETF基金0.15%的年费率要低一些,后者是目前规模最大新兴市场ETF基金。

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